拳皇命运手游刷钻石:中金公司栽了 2位保薦人違規改動科創板注冊申請文件

2019-05-22 20:10:46來源:金融界作者:小思

拳皇命运中文25集 www.wqmia.icu   科創板作為今年資本市場的頭等大事,竟然有券商保薦人如此大膽,竟然違規改動招股說明書、審核問詢函等注冊申請相關文件。

  而且這兩個保薦人來自大名鼎鼎的券商中金公司,被稱為投行的貴族!證監會、上交所連續發文通報批評,中金跟這兩個保薦人徹底刷屏。

  中金公司2位保薦

  違規改動科創板注冊申請文件行為

  5月21日晚間,證監會發文稱,近期,上交所在科創板發行上市審核中發現,交控科技股份有限公司發行上市保薦代表人萬久清、莫鵬違規改動招股說明書、審核問詢函等注冊申請相關文件。

  經調查核實,按照《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定,在上交所采取紀律處分的基礎上,我會對中國國際金融股份有限公司上述兩名保薦代表人采取出具警示函的行政監管措施。

  注冊申請相關文件是科創板股票發行上市過程中具有法律約束力的文件?!犢拼窗迨狀喂⑿泄善弊⒉峁芾戇旆?試行)》明確規定,注冊申請文件受理后,未經中國證監會或者交易所同意不得改動。各保薦機構、保薦代表人和其他相關從業人員,應認真學習和嚴格遵守科創板各項業務規則和行業規范,勤勉盡責、誠實守信,切實履行信息披露、事項報告等義務,積極配合審核工作,全力確保申報質量。

  下一步,我會將持續加大對科創板保薦業務違規行為的打擊力度,督促保薦機構及其保薦代表人嚴格履行核查驗證、專業把關的法定職責,做好盡職調查和信息披露工作,充分把控項目風險,切實發揮資本市場“看門人”作用,推動科創板市場平穩健康發展。

  上交所披露詳細違規過程

  上交所晚間也披露了這兩位保薦人具體做了什么事。基金君梳理了幾個要點。

  第一:萬久清、莫鵬予兩名保薦代表人受中金公司指派,在交控科技股份有限公司申請首次公開發行股票并在科創板上市項目中,擔任具體負責人。

  第二:2019年4月28日,在向上交所報送的《交控科技股份有限公司首次公開發行A股股票并在科創板上市申請文件審核問詢函的回復》(以下簡稱《問詢回復》)及同步報送的更新版招股說明書中,萬久清、莫鵬作為保薦工作具體負責人,擅自多處修改了招股說明書中有關經營數據、業務與技術、管理層分析等信息披露數據和內容,并由此同步多處修改了上交所問詢問題中引述的招股說明書相關內容。

  據證券時報報道,通過對比招股說明書和問詢內容來看,不難看出兩名保代擅自修改的內容。涉及四個方面的十多個數據,均為業務經營數據,且數值修改幅度不大,有升有降,修改原因則包括統計有誤、口徑變更等。總的說,就是保代修改的數據,不涉及財務數據,不影響實質判斷。更多的是程序失誤。

  有市場人士分析指出,根據《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》,對2名保薦代表人的“量刑”較為適當。另外,交易所對會員機構保代進行紀律處分,較為罕見的,處理速度之快也是少有。

  第三:上述修改,未按上交所要求采用楷體加粗格式標明并向上交所報告,也未按照保薦業務執業規范和中金公司內部控制制度的規定報送公司內核部門審核把關。

  第四:違規行為發生后,中金公司及其保薦代表人萬久清、莫鵬能認識到行為的錯誤,并按照要求予以改正。

  第五:其上述不當行為,違反了《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》和《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》的相關規定,也違反了保薦代表人的執業規范。

  第六:基于查明的事實,保薦代表人萬久清、莫鵬是本次違規行為的直接責任人,上交所按照紀律處分委員會審核意見,對其予以通報批評。該紀律處分決定將通報中國證監會,并記入保薦代表人的執業質量評價和誠信檔案。

  第七:上述違規行為發生,同時也說明中金公司作為保薦機構,在保薦代表人業務管理、保薦業務內部質量控制等方面,存在薄弱環節。

  就此,上交所已對中金公司另行采取了書面警示的監管措施,督促其在科創板相關發行上市申請項目中,進一步加強保薦業務和保薦代表人監督管理。

  第八:上交所對發行上市審核過程中發現的違規行為,將嚴格依規予以懲處。希望所有的保薦機構、保薦代表人和其他中介機構及其相關責任人,能夠從本起違規行為和紀律處分中汲取經驗教訓,認真履行職責,對制作和報送的信息披露文件進行全面核查驗證,共同推動設立科創板并試點注冊制的平穩有序實施。

  中金公司緊急回應

  中金公司表示,就監管部門對于保薦代表人萬久清、莫鵬的紀律處分和行政監管措施,公司高度重視,要求員工引以為戒,認真學習和深刻領會相關規定和監管要求,并將進一步加強保薦業務和保薦代表人的管控和培訓,提升保薦代表人執業水平、確保保薦工作質量。

  據統計,有34家保薦機構參與保薦了110家企業的科創板上市業務。其中,中金公司有9單,從相關科創板申報公司預計的融資金額來看,中金公司保薦的企業融資額更大,以218.61億元排名第一,差不多是中信建投(21.96 -1.74%,診股)保薦企業的兩倍,而中信建投有15單。

  軌道交通領域領先者

  曾為北京多條地鐵線供應商

  今年3月29日,交控科技出現在上交所披露的第四批9家科創板申報企業的名單之中。招股書顯示,交控科技申報科創板由中金公司保薦,保薦代表人便是萬久清、莫鵬。

  官網顯示,交控科技成立于2009年12月,是國內第一家掌握自主CBTC信號系統核心技術的高科技公司,是軌道交通信號解決方案領域的領先者。據招股書,公司主營業務是以具有自主知識產權的CBTC技術為核心,專業從事城市軌道交通信號系統的研發、關鍵設備的研制、系統集成以及信號系統總承包。

  根據每年城市軌道交通正線線路公開招標的情況統計,交控科技以中標線路計算的市場份額從2016年的5.88%,到2017年大幅升至23.33%,2018年再升至30.77%。

  此次申請登陸科創板,交控科技擬融資5.50億元,募集資金擬用于軌道交通列控系統高科產業園建設項目、新一代軌道交通列車控制系統研發與應用項目、列車智能網絡控制及健康管理信息系統建設與應用項目等。

  財務數據顯示,從2016年至2018年,交控科技的營業收入節節攀升,分別為8.87億元、8.80億元、11.63億元;扣非歸母凈利潤為4999.72萬元、3672.14萬元、6015.96萬元;研發投資占營業收入的比例為8.82%、9.27%、6.66%。

  交控科技曾擔任北京地鐵亦莊線、昌平線的CBTC核心設備供貨商,承擔北京地鐵14號線和7號線的信號系統總包項目。

  目前交控控股共有20名股東,第一大股東京投公司及其一致行動人基石基金合計持股比例約為26.66%。京投公司即北京市基礎設施投資有限公司,是由北京市國資委出資成立的國有獨資公司,北京市人民政府100%控股,主要負責北京市地鐵等軌道交通的建設管理。

  與多家孕育于大學中的企業類似,交控科技與北京交通大學關系密切。信息顯示,北交大全資控股的兩家投資公司——交大資產、交大創新,均為交控科技持股5%以上的大股東,發行前持股比例分別為9.33%、5.29%。北交大參股10%的投資公司北交聯合,也持有發行前4%的股份。

  此外,交控科技的兩位核心高管——董事長兼總經理郜春海、副董事長王燕凱均畢業于北京交通大學。

快速索引: